什么是数字文化产业？

什么是数字文化产业？

不是所有地区都适合重点发展数字文化产业，但所有省市区县都会主动或被动地进入数字文化经济的洪流，或早或迟都要进入数字文化产业赛道。

2022年，我国数字文化新业态营收已达5.01万亿元，其中规上企业营收4.39万亿。从增速看，只有疫情管控最严的2022年增速低于10%(为5.3%)，2020、2021年和2023年上半年的增速，分别高达22.1%、18.9%和15%，均高于我国数字经济同期增速。如果继续保持这样的增长势头，5年后我国数字文化产业营收有可能突破10万亿元。在这样的一个巨量经济中，网络视听、数字营销、数字文创设计、游戏、动漫等多个细分业态和交叉融合业态，将会产生若干百亿级、千亿级、万亿级赛道。

数字文化产业的万亿赛道，分别产生于内容生产、网络传媒、设计服务和制造领域。网络传媒和数字出版，两大万亿板块，不仅互有交叉，而且还交叉比较多，不仅涵盖面太广，而且几乎和数字文化所有细分领域都有关连，所以不太适合把这两个超大块头，单独做为赛道来分析。如果非要做为赛道来讲，那就得用狭义的数字新传媒和数字出版(数字图书期刊等)。

1.1数字营销(互联网广告和互联网营销)

2021年互联网广告收入为5435亿元，互联网营销服务收入为6173亿元，二者合计达11608亿元。

前者的主要玩家，是互联网巨头、互联网平台企业。没有互联网平台企业的省市，在竞争上就比较吃亏一些。

后者主要以创意策划、智能推送服务的企业为主。

国内头部企业

头部互联网平台企业：拼多多、百度、知乎等。

头部营销公关公司：蓝色光标、环时互动、奥美中国[1]等。

1.2 网络视听

2022年泛网络视听产业的市场规模为7274.4亿元，较2021年增长4.4%，不出意外，2025年将超过万亿元。其中，短视频领域市场规模为2928.3亿，占比为40.3%，是产业增量的主要来源；其次是网络直播领域，市场规模为1249.6亿，占比为17.2%，成为拉动网络视听行业市场规模的重要力量。短视频用户的人均单日使用时长为168分钟，遥遥领先于其他应用；综合视频的人均单日使用时长为120分钟，自2020年底开始超越即时通信排在第二位。[2]

国内头部企业：字节跳动、B站、腾讯、爱奇艺等。

1.3数字创意设计服务

在统计数字文化新业态营收数据时，国家统计局并未将所有创意设计服务纳入其中，仅统计了数字创意设计的营收。估计，数字创意设计，约为整个设计服务三分之一。

国家统计局数据，2021年，全国规上创意设计企业营收为19565亿元，占规上文化企业营收比重为16.4%，增速16.6%，比2019年增长29.5%。[3]2022年，全国规上创意设计企业营收为31775亿元，负增长0.6%。[4]数字上看，名义增长了1万多亿，但又说是负增长，没看懂，这个究竟啥意思。但近年，受房地产去泡沫影响，传统的建筑设计断崖式下跌，是不争的事实。

国内头部企业：锋尚文化、奥雅设计、*ST长动、风语筑、力方科技等。

1.4数字文化制造

2022年，我国文化制造业实现营收51932亿元，数字文化制造没有专门统计，暂按照占比20%进行推算，预计在1万亿元以上。我国数字文化新业态营收占全部文化产业营收的比重为30.3%，考虑到目前我国文化制造业数字化程度偏低，所以按照低于平均值进行估算。随着我国过文化数字化战略的实施，数字文化制造的占比会逐年提升，并超过50%以上。

比较有代表性的细分领域：

1.4.1 智能电视

2021年中国智能电视市场规模增长为1524.01亿元，同比增长1.93%，中国智能电视行业发展状况良好。预计随着技术的不断发展，未来智能电视市场规模将持续增长，2023年将达1631亿元。[5]

国内市场主要品牌：小米、海信、海尔、创维、TCL 、康佳、长虹等

1.4.2 智能投影

2022 年，中国智能投影市场（不含激光电视）销量达到 617.8 万台，同比增长 28.6%，销售额达到 125.3 亿元，同比增长 7.9%。[6]

国内市场主要品牌：极米、当贝、坚果、峰米、小米、微影、爱普生、明基、轰天炮等。

1.4.3 智能音箱

2021年我国智能音箱市场规模为78.85亿元，同比增长14.99%。[7]

国内头部企业：天猫精灵（阿里）、小度科技（百度）、小爱音箱（小米）、漫步者；

1.4.4 演出设备（含舞台灯光）

2019年度，我国演艺设备市场规模近2000亿元，其中舞台灯光设备超400亿元，占比22.02%。预计2024年我国演艺设备市场规模超2500亿元，舞台灯光设备达到728.89亿元，占比27.58%。[8]

截至2022年2月21日，舞台灯光注册企业数量排名前五的地区分别是北京、广东、上海、湖南、江苏。

国内主要企业：广州浩洋股份、利亚德光电、洲明科技[9]、浙江大丰舞台设计、湖南明和光电[10]；

1.4.5 潮玩

中国潮玩市场已超过日本,2020年中国潮玩市场规模接近300亿元,预计2023年市场规模将达到571亿元。[11]

国内头部企业：泡泡玛特、寻找独角兽、梦幻祭、原神、万代。

1.4.6 电子乐器（智能钢琴、电子琴、智能吉他及其他智能乐器）

2021年中国电子乐器产量和需求量分别达2450.66万个和1183.92万个，市场规模达58.63亿元。[12]

国内主要企业：深圳小叶子音乐科技（TheONE）[13]、江苏吟飞科技、广 东 揭 西 县 美 科 电 子Meike、揭西县永美实业、东莞美派Midiplus、广州音乐猫乐器科技等

1.4.7 游艺设备

2016-2018年间，我国游艺设备营收规模从128亿增长至164亿，2020年受疫情影响下滑至97亿元，2021年市场回暖至105亿元。[14]

国内主要企业：2021年6月9日，游戏游艺设备生产公司华立科技首次公开发行股票并在创业板上市，成为中国第一家游戏游艺设备上市公司。

1.4.8 消费级无人机

2015-2021年我国消费级无人机市场规模从125亿元增长至391亿元，预计2024年市场规模将达到568亿元。[15]

国内主要企业：大疆、道通等。[16]

1.4.9 游艇

AC尼尔森数据显示，2021年，国内游艇产业总产值达2500亿元，解决就业岗位240万个。[17]

国内主要企业：海星游艇集团(Heysea)，中国最大的游艇制造商之一；厦门瀚盛游艇、厦门唐荣游艇、福建爱莱格游艇、厦门飞鹏游艇、杭州华鹰游艇、珠海佳航游艇等。[18]

1.4.10 超高清视频

超高清视频应用于安防、医疗、文化等多个行业，其中属于文化娱乐业部分，超过千亿。

根据中国电子信息产业发展研究院发布的数据，截至2022年年底，我国超高清视频产业规模约3万亿元，预计到2023年中国超高清视频产业规模将达到4万亿元。[19]

国内主要企业：海信视象、京东方、联发科技等（详见世界超高清视频产业联盟理事单位名单）。

1.4.11 打印机

打印机市场规模从2016年的276.5亿元增长到了352.1亿元。预计在2025年，中国的打印机市场规模将达到408.4亿元左右。[20]

国内做打印机上市公司：蓝光发展（600466）、大族激光（002008）、华工科技（000988）、宝钛股份（600456）、博实股份（002698）、鼎龙股份（300054）、云海金属（002182）。

1.4.12 VR设备

2022中国VR50强中有28家营收破亿，2025年有望带动万亿级规模市场。[21]

国内市场主要企业：百度、HTC、PICO、大朋VR[22]、创维、爱奇艺VR、当红齐天；

2.1 网络游戏

国内游戏+游戏出海已经超过5000亿元。如果不是政策收紧，体量还会更大。

2021年我国网络游戏市场中，手机游戏市场规模为2639亿元，占比为83.8%；个人电脑游戏市场规模为512亿元，占比为16.2%。同时，近年来海外发行中国游戏的市场规模显著增长，2021年行业规模达1165亿元，同比增长16%。随著越来越多中国公司积极开拓海外消费市场，预计海外发行中国手机游戏的市场规模将不断扩大，预计到2023年行业规模将增长至1497亿元。[23]

据Wind最新发布2023年上半年“中国上市企业市值500强”榜单，游戏公司共有腾讯控股、网易、三七互娱、世纪华通、昆仑万维、哔哩哔哩、金山软件、巨人网络、吉比特等九家公司入选。其中巨人网络、吉比特因市值增长排名晋升进入500强名单，昆仑万维、哔哩哔哩、金山软件排名下降。[24]

国内头部企业：腾讯、网易、巨人网络、米哈游等。

2.2互联网广告

2021年，互联网行业实现广告收入5435亿元，同比增长9.32%。[25]

2023年第一季度，仅仅17家互联网公司在的广告收入就达到1786.7亿元，同比2022年第一季度增长了8.54%。[26]

国内头部企业

2023年第一季度，互联网广告营收占公司营收比重超过50%的企业：拼多多272.4亿元（78%）、百度179.72亿元（57.8%）、快手130.64亿元（51.8%）、微博25.24亿元（88.6%）；广告营收超一百亿元的公司六家：阿里巴巴、拼多多、腾讯、京东、百度、快手。

2.3互联网营销

2021年，国内互联网营销服务收入为6173亿元。[27]

2.4 移动数据及互联网信息服务

2021年，我国移动数据及互联网业务实现收入6409亿元，较上一年增长3.3%。[27]

互联网广告、互联网营销服务、移动数据及互联网信息服务、网络游戏、网络视听和网络出版（非影视类）共同构成新传媒五大细分市场，是我国数字文化产业成长最为活跃的板块，且一直保持稳定增长。依据传媒蓝皮书的数据显示，我国传媒产业总产值由2013年的10637.4亿元增长到2021年的29710.3亿元，年复合增长率13.7%。增长率上2020年受疫情影响传媒总产值的增长率8.4%，其他年份增长率均超过10%，且每年的增长率远超过我国GDP的增长率。[27]

3.1 知识付费

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国知识付费市场规模达1126.5亿元，较2015年增长约70倍，预计2025年市场规模将达2808.8亿元。[28]

国内头部品牌：罗辑思维、樊登读书、吴晓波频道、混沌学园

3.2 电竞

2021年受到疫情影响，电子竞技赛事线下活动减少，导致线上模式商业变现困难，加上未成年人网络游戏防沉迷政策的要求。2021年我国电子竞技游戏市场销售收入增速下降至2.65%，整体销售规模为1401.81亿元。[29]

行业主要上市企业：目前国内游戏行业相关上市企业有腾讯控股(00700.HK)、网易(09999.HK)、世纪华通(002602.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)、游族网络(002174.SZ)、巨人网络(002558.SZ)、盛天网络(300494.SZ)、姚记科技(002605.SZ)、电魂网络(603258.SZ)等。

3.3 网络表演

2022年我国网络表演市场营收近2000亿元。[30]数据显示，2021年全国线下演出市场总体经济规模335.85亿元。

国内主要企业：捷成股份（300182.SZ）、锋尚文化、芒果超媒、腾讯音乐娱乐集团、天音互动、世优科技（做虚拟演播室）

3.4 动漫

2020年中国动漫产业产值从2013年的882亿元增长至2212亿元，随着国家政策、资金、基地建设扶持以及互联网发展的大背景下，动漫生产集群初现端倪，动漫展会和交易气氛活跃，动漫生产与移动终端和互联网结合日益紧密，市场规模稳步扩大。预计2023年中国动漫产业总产值有望突破3000亿元。[31]

国内主要企业：数字王国、方特动漫、天翼爱动漫、精英动漫、杰外动漫、妙音数科（原名妙音动漫）、风云科技以及约克动漫[32]，北京三浦灵狐动画设计有限公司、苏州天润安鼎动画有限公司、山东美猴动漫文化艺术传媒、广州奥飞文化传播、深圳华强数字动漫、湖南互动传媒等（详见文化和旅游部认定重点动漫企业名单）[33]。

短视频领域市场规模为2928.3亿，占网络视听比重40.3%；

网络直播，市场规模为1249.6亿，占网络视听比重的17.2%。

3.7 网络电影

网络电影行业的收益由2016年的10亿元至2020年的20亿元，年增长率为18.9%。预计未来网络电影市场会有稳定的增长，2020年至2025年复合年增长率为10.5%。[34]

4.1网络文学：2022年中国网络文学市场规模389.3亿元 同比增长8.8%。[35]

国内头部品牌：

01起点中文网，2002年创立，隶属于阅文集团。

02创世中文网，2013年创立，隶属于腾讯文学

03纵横中文网，创立于2008年，隶属于百度文学

04晋江文学城，创立于2003年，隶属于中文在线

05 17K小说网，2006年创立，隶属于中文在线

06潇湘书院，创立于2001年，隶属于阅文集团

07小说阅读网，2006年创立，隶属于阅文集团

08红袖添香网，1999年创立，隶属于阅文集团

09云起书院，2014年创立，隶属于腾讯文学

10起点女生网，2009年创立，隶属于阅文集团

4.2 数字音乐

2022年，中国数字音乐市场规模为494.7亿元，较上年减少17.6亿元，同比下降3.4%，行业发展进入平台期。[36]

4.3 沉浸式体验娱乐

从2018至2021年，密室逃脱类、剧本杀类经营场所的总体数量增长幅度超过400%，沉浸式剧本娱乐行业的规模快速扩大。2022年受疫情反复影响，行业发展略显受挫，据中国文化娱乐行业协会测算，2022年行业年营业收入将从2021年的近200亿元缩减至170亿元。

4.4 网剧

网剧市场规模是指通过网络视频平台产生的网剧制作、发行和广告收益。网剧收入由2016年的32亿元大幅增至2020年的168亿元，复合年增长率为50.9%，2021年市场规模有所回落至145亿元。未来，通过移动应用程序观看网剧已日渐成为移动用户打发零散空闲时间的流行方式，预计2023年中国网剧市场规模将达169亿元。[37]

4.5 网络电影

网络电影目前市场规模不大，但增长潜力可期。行业收益由2016年的10亿元至2020年的20亿元，复合年增长率为18.9%。预计未来网络电影市场会有稳定的增长，2020年至2025年复合年增长率为10.5%。[34]

4.6 广播电视：继续收缩，已经降至千亿元以下。

（仍在梳理中，动态更新）

弱观

2023.08.23